Войти

ФОРЕКС ПРОГНОЗ НА 20 НОЯБРЯ 2018

Основные криптовалюты вновь снижаются в цене

Прогноз по евро/доллару (EUR/USD) на сегодня

Котировки пары евро/доллар на вчерашних торгах показали рост от отметки 1,1400 к уровню сопротивления 1,1450 к закрытию сессии.

Динамика долларовых котировок на фоне отсутствия каких-либо ключевых макроэкономических показателей определялась преимущественно заявлениями главы и представителей Федеральной резервной системы об изменении политики повышения учетной ставки. В декабре все еще ожидается ее рост, как и было запланировано, однако, в 2019 году регулятор может взять паузу и отойти от ежеквартального повышения ставок, как это происходило в 2018 году. Если ранее речь шла по крайней мере о трех эпизодах роста ставок в 2019 году, то на данный момент рынок ожидает два повышения, а некоторые аналитики предполагают лишь одно в середине года. Вчерашняя речь члена FOMC Уильямса лишь подтвердила высокую вероятность подобного развития сюжета. Таким образом, неопределенность монетарной политики ФРС и опасения трейдеров относительно ослабления доллара определяют негативную динамику американской валюты. Однако, рост пары на фоне риторики ФРС ограничен в краткосрочной перспективе, в особенности с учетом иных драйверов.

Уже сегодня мы предполагаем, что рынок начнет отыгрывать ожидания по поводу реакции со стороны ЕС на пересмотренный итальянский бюджет, которая должна стать известна в среду. Кроме того, возможна негативная динамика фунта в связи с новостным контекстом по Brexit, что также ограничивает потенциал роста евро.

Сегодня на движение в рамках пары евро/доллар может оказать влияние релиз индекса цен производителей в Германии по итогам октября. Учитывая, что данный показатель демонстрирует в целом положительную динамику, начиная с апреля текущего года, это может стимулировать коррекционный рост евро.

В нашем прогнозе на сегодня предполагаем снижение котировок пары евро\доллар к уровням поддержки 1,1390, 1,1370 и 1,1355.

Прогноз по валютной паре фунт/доллар (GBP/USD) на сегодня

В понедельник котировки пары фунт/доллар начались и завершились на одной и той же отметке 1,2860. В ходе торгов произошел откат к уровню поддержки 1,2810 с последующим восстановлением до изначального значения.

Спад фунта был обусловлен ожиданиями парламентского голосования по поводу выражения вотума недоверия Терезе Мэй, премьер-министру Великобритании, намеченного на вторник. Причиной дальнейшего роста британской валюты стало заявление Мишеля Барнье, главного представителя ЕС в переговорах по Brexit, о том, что 27 государств-членов ЕС, которые останутся в объединении после Brexit, одобрили проект соглашения с Великобританией. Это было расценено трейдерами как положительный сигнал в контексте разрешения ситуации, неопределенность которой уже много месяцев довлеет над рынком.

На протяжении переходного периода, окончательные сроки которого еще не определены в связи с возможным продлением, Великобитания продолжит уплату взносов в общеевропейский бюджет. Текущая версия плана по выходу Великобритании из ЕС предусматривает, что королевству придется осуществить выплату суммы в 39 миллиардов фунтов стерлингов. Это является дополнительным фактором давления на фунт.

Вчерашняя публикация британского индекса цен на жильё от Rightmove оказалась негативной для фунта, снижение показателя на 1,7% свидетельствует о сложностях в британском жилищном секторе.

Сегодня внимание рынка будет приковано к парламентским слушаниям по докладу Банка Англии по инфляции и выступлению его главы Марка Карни. По итогам этих событий станет понятен вектор монетарной политики регулятора, и трейдеры начнут корректировать свои стратегии. На долларовые котировки может оказать влияние американская статистика в секторе недвижимости. Планируется релиз данных о числе выданных разрешений на строительство по итогам октября. Данный индикатор демонстрирует отрицательную динамику, начиная с августа, а потому может негативно сказаться на росте доллара.

Мы предполагаем, что в ходе торговой сессии во вторник на фоне ожидаемого выражения вотума недоверия Терезе Мэй произойдет откат котировок пары фунт\доллар к уровням поддержки 1,2810, 1,2795 и 1,2760.

Прогноз по ценовому движению золота

Котировки золота начали новую торговую неделю движением вверх с 1220 до 1223 долларов за тройскую унцию.

Повышение цен на золото обусловил тот факт, что рынок отыгрывал мягкую риторику со стороны уполномоченных лиц Федеральной резервной системы, вызвавшую у трейдеров опасения относительно укрепления американской валюты в связи с намерением отступить от практики повышения ставок.

Стоимость фьючерса на индекс доллара, демонстрирующего отношение американской валюты к корзине из шести основных валют, снизилась по итогам понедельника на 0,29%. Фьючерс торговался на отметке 96,18 долларов, что стало положительным фактором для золота.

Импульс для золотого ралли также обеспечил американский фондовый рынок. Фондовые индексы продемонстрировали резкий спад в понедельник в связи с отрицательной динамикой акций интернет-компаний и корпораций технологического сектора. Американо-китайская торговая война имеет значительное влияние на технологическую составляющую, потому что торговые потоки из Китая определяют логистику поставок как составляющих элементов, так и готовой продукции многонациональных технических корпораций.

Давнишние опасения трейдеров относительно глобальной рецессии американского фондового рынка на фоне вчерашнего «технологического спада» стали дополнительным катализатором для роста золота как стабильного актива на фоне общей рыночной волатильности.

Для сегодняшних торгов мы считаем высоко вероятным сценарий роста золотых котировок к уровням сопротивления в 1228, 1230 и 1232 доллара за тройскую унцию.

Прогноз по североамериканской нефти (WTI) на сегодня

В понедельник в начале торгов за баррель нефти марки WTI просили 57,33 доллара, а в их конце 56,59 долларов за баррель. Также в ходе сессии был достигнут локальный минимум 55,47 долларов, скорректированный рынком в сторону повышения.

Нефтяные котировки демонстрировали незначительный рост на фоне предстоящей встречи ОПЕК с 5 по 7 декабря, на которой может быть принято решение о сокращении нефтедобычи, что станет определяющим фактором в ценовой динамике сырья. Согласно ожиданиям трейдеров, Саудовская Аравия может убедить ОПЕК взять курс на сокращение добычи уже концу 2018 года. ОПЕК и ее партнеры расценивают вариант снижения добычи на 1-1,4 миллиона баррелей в сутки.

Нефтетрейдеров успокоило вчерашнее заявление Президента Ирана Хасана Рухани, который заявил, что Иран намерен продолжать заграничные поставки нефти вопреки американским санкциям, что несколько затормозило рост цен на сырье. По словам Рухани, США на данный момент имеют недостаточно рычагов влияния на международную политику, поскольку их санкции не поддерживаются рядом стран, что дает Ирану пространство для маневра.

Сегодня вечером ожидается публикация отчета Американского института нефти по коммерческим запасам нефти в США, являющегося одним из определяющих факторов динамики цен на нефть. Аналитики в очередной раз прогнозируют прирост нефтяных резервов, имевший место в последние пять недель, что может препятствовать повышению стоимости сырья.

Однако, стоит отметить, что на минувшей неделе рынок отреагировал на увеличение нефтезапасов спокойно на фоне ноябрьского доклада Международного энергетического агентства, увидевшего позитивную динамику на рынке нефти. Вышеупомянутое заявление ОПЕК может сыграть аналогичную роль в нивелировании эффекта отчета API и препятствовании существенному снижению нефтяных котировок.

Мы прогнозируем во вторник коррекционную нисходящую динамику для цен на нефть на фоне отчетности API и их падение к уровням поддержки в 56,30, 56,00 и 55,75 долларов за баррель.

Прогноз по криптовалютам на сегодня

Начало недели ознаменовалось падением Bitcoin и Ethereum. Bitcoin демонстрировал откат с 5470 долларов на старте торгов до 5194 долларов под конец дня. Ethereum начал торги на отметке в 164 доллара, снизившись в течение дня до 157 долларов.

Ripple, напротив, показал рост – стоимость единицы криптовалюты увеличилась с 0,4816 доллара до 0,4900 доллара к закрытию сессии.

Важнейшей новостью понедельника стал возврат некоторыми биржами торговли Bitcoin Cash, которая была приостановлена после произошедшего на минувшей неделе хардфорка. Платформа Huobi признала основным обновлением ABC, в пользу которого высказывался Роджер Вер, создатель Bitcoin Cash, и присвоила тикер BCH, под которым ранее происходили торги Bitcoin Cash, хардфорку Bitcoin ABC. Второй хардфорк, Bitcoin SV Крэйга Райта, будет торговаться на Huobi под тикером BSV с 20 ноября.

Binance запустила торги двумя новыми токенами, Bitcoin Cash ABC и Bitcoin Cash SV. OKEx разделила балансы Bitcoin Cash, объявив вчера утром о возобновлении возможности пополнения счетов в новых коинах. Kraken запустила торговлю токеном SV, с оговоркой, что новый криптовалютный актив все же не соответствует требованиям листинга, а потому инвестициям в него присуща высокая степень риска.

Суточный объем торгов Bitcoin Cash, превышавший 1 миллиард долларов по состоянию на 14 ноября, снизился 19 ноября до 280 миллионов долларов, что продолжает препятствовать росту остальных криптовалют. Кроме того, трейдеры продолжают отыгрывать памп Bitcoin Cash, который предшествовал сплиту и выступил одной из причин обвала на минувшей неделе. Однако, это не лишает рынок перспектив роста, в последнее время его движение обратно настроениям, то есть, при положительной новостной повестке он может падать, а при негативных ожиданиях – расти.

Мы предполагаем, что на торгах во вторник криптовалютам будет присуща смешанная динамика.

Bitcoin и Ethereum возьмут курс на понижение. Bitcoin будет двигаться к уровням поддержки 5090, 4950 и 4870 долларов. Ethereum будет в целом повторят траекторию движения Bitcoin и может пробить уровни поддержки 152, 147 и 140 долларов. Вероятно, что Ripple, напротив, продолжит восходящий тренд и будет стремиться к уровням сопротивления 0,4910, 0,4940 и 0,4960 долларов.

Новости

В Австралии будет опубликован протокол заседания Резервного Банка. В Японии пройдет пресс-конференция Банка Японии по кредитно-денежной политике.
 
В Швейцарии выйдут данные импорта, экспорта и общий торговый баланс. В Германии выйдет индекс цен производителей за октябрь, а в Великобритании отчет Конфедерации британских промышленников по изменению объема промышленных заказов. Кроме того, британское казначейство обнародует ежегодное осеннее заявление по бюджету страны.
 
В США опубликуют данные начатого строительства домов и изменения числа разрешений на строительство. Представитель Банка Канады Кэролин Уилкинс выступит с заявлением. Американский нефтяной институт отчитается об изменении запасов сырья на прошлой неделе.